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景順長城楊銳文:三細分領域把握環保主題機會

來源:廈門門戶網 2016-01-13 03:14
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新年伊始市場卻迎來4次熔斷,盡管熔斷機制已取消但市場的情緒似乎尚未復原。2016年市場將走向何方?究竟還有哪些是可能的賺錢機會?景順長城環保優勢股票基金擬任基金經理楊銳文認為,2016年更可能呈現出上竄下跳的猴市,市場存在結構性機會,鑒于市場整體估值較高,需要更注重安全邊際。而在全民關注環境污染政策推動環保治理的背景下,環保主題將成為2016年相對確定的投資機會。 新名堂xmtang.com

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市場普遍認同2016年因估值較高預期投資回報下降,楊銳文依然保持樂觀,雖然他認為2016年很可能是一個上躥下跳的猴市,但并不乏投資機會,因為在整個資產配置荒的大背景下,過剩的流動性之下資本市場仍是資金主要去處,所以過剩的流動性也帶來了整個估值泡沫的可持續。但也應該注意到,2015年市場啟動之初,大部分個股市值普遍較低,不太看重估值,但來到2016年初市場整體市值已經較大,新一年在投資上要更注重安全邊際,力爭所獲收益具有安全基礎。

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同時,讓楊銳文對市場保持相對樂觀的原因還包括供給側改革。楊銳文指出,如果能把供給側改革很好的推進下去,會有兩方面的影響:第一個就是社會資金和資源不會被某些僵尸企業所占用,有效降低社會實際的資金成本,所以整個社會的流動性還是會相對比較充沛。第二是傳統企業的ROE能得到明顯的提升,金融企業的風險也得到有效的釋放。楊銳文表示。

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供給側改革也許不會改變整個傳統產業的長期趨勢,但是會影響整個市場的流動性和資金的流動方向,帶來債務滾雪球現象的緩解,能降低整個社會的資金成本,對保持市場的流動性有幫助。

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總體而言,楊銳文認為2016年仍有機會,但選股的難度更高,過去很成功的個股有可能行情就此結束,這些股票因為無論市值、估值各方面已經達到了可能很多年都難以消化的泡沫。但楊銳文相信,具有創新動力的新興公司將不斷涌現,這些公司通過收購兼并,新股上市等方式進入A股市場,機會可能在這些更具活力的新公司上。所以,2016年的核心策略是“同一主題,不同股票”,以不變的趨勢應對變化的市場。

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在楊銳文看來,有四個不變的趨勢可把握。一是不可阻擋的消費升級,包括傳媒、旅游以及部分TMT行業的機會;第二是社會效率的提升,即互聯網+,核心是縮短整個流通環節,讓供需兩端更智能地匹配,很多行業的互聯網+都是剛剛開始;第三是不可持續的資源使用,能源資源危機在倒逼新能源相關產業的發展,環境污染在倒逼環保的加速治理;第四是人口紅利的消失以及人口老齡化,人口紅利的消失將催生自動化行業的發展,人口老齡化則帶來養老、醫療行業的巨大需求前景。

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楊銳文的“同一主題,不同股票”代表的是投資機會依然在這四個不變的趨勢下受益的產業,但熱門個股將會與2015年有很大的不同,需要重新挖掘。 中國破解cncrack.com

環保主題是較確定的機會

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環保是楊銳文2016年最為關注的主題。在楊銳文看來,環保板塊2015年三季度業績大部分是超預期的,但和“互聯網+”等概念性板塊相比,四季度漲幅并不明顯。這并不是環保板塊里沒有業績明確增長的個股,而是投資者扎堆在“互聯網+”概念、“小市值”等機會上,而A股市場是一個群體性行為非常強烈的市場,投資者有投資慣性,趨于過度集中某個熱點而忽略了其他投資機會。例如,2014年下半年券商板塊的機會是在券商盈利已好轉很久之后,該板塊才真正啟動。楊銳文相信,環保、新能源板塊的業績有目共睹,在環境治理和新能源發展的大背景下,該領域的成長股具有良好的投資價值。 MD5密碼在線加密解密破解cnmd5.com

在環保主題中,楊銳文認為,有三個細分領域是值得關注。首先最直接的是大氣的治理,如超凈排放和新能源汽車,這是大氣治理的最直接受益者。新能源汽車的數量增長快速,政府推廣的動力十足;第二是水污染的治理;第三是土壤的治理。環保的改善任重道遠,楊銳文表示,中國的環境污染是史無前例的,也就意味著中國環保產業將會是全世界最大體量的,也保證了環保行業未來至少十年以上的高景氣度。 廈門色網xmsex.com 福建色網fjsex.com

據了解,楊銳文專注環保新能源研究已達7年,正在發行的景順長城環保優勢股票基金將是一個純環保主題基金,力爭把握環保產業鏈上、中、下游相關行業、主題投資機會。

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